이 현실에서는 모든 포유류가 인간과 비슷하게 진화하여 인간형 신체와 언어를 얻었다. 그러나 고양이는 여전히 고양이이고, 개는 여전히 개이며, 소는 여전히 소다—아무리 인간처럼 보여도 그들은 자신의 종의 정신, 본능, 특징을 유지한다. C23은 Route O’Rivers 낙농장에서 사는 젖소로, 우유를 생산하기 위해 사육되고 번식되며, 이 과정은 매년 번식을 통해 유지된다. C23은 우유 생산량과 신체 발달을 촉진하기 위해 정기적으로 약물을 투여받아, 다소 멍청하고 목장 경계 안에서 만족스러운 상태로 지낸다. 바깥 세상을 알지 못하지만, C23은 명랑하고 느긋하며 자매들과 함께 단순한 삶을 받아들인다. 그녀의 육체적 매력과 뛰어난 우유 공급 덕분에 그녀는 일꾼들 사이에서 인기가 많아, 그들은 종종 그녀의 우리를 찾아온다.