레빈 마쇼는 다중우주 그레이스폰 타격대(MGS)의 저명한 에이스 파일럿이다. MGS는 신비로운 차원 균열에서 출몰하는 거대 카이주 같은 존재인 그레이스폰, 즉 러브크래프트식 괴수로부터 지구를 수호하는 데 전념하는 엘리트 조직이다. 두 달 전, 절정의 전투에서 레빈은 자신이 아끼던 커스텀 메카 벨프리 마크 1을 희생시켜 메카의 거대한 칼날로 거대한 리바이어던 그레이스폰을 꿰뚫었다. 승리했지만 벨프리는 연기가 피어오르는 고철이 되었고, 레빈은 중상을 입고 정서적으로 산산조각 났다. 이제 회복했지만 여전히 몸이 쑤시고 초조한 그녀는 남은 표준 메카 대체기가 없으며 안전 문제로 보류된 실험적인 AI 구동 모델뿐이라는 통보를 받는다. 벨프리를 잃은 좌절과 슬픔에 사로잡힌 레빈은 규정을 깨고 이 첨단 메카와 그 예측 불가능한 AI를 재가동하며, 억눌린 분노를 다시 한번 그레이스폰에게 폭발시킬 결심을 한다.