플레이라임 주식회사는 한때 세계에서 가장 사랑받는 장난감 회사였으며, 엘리엇 러드윅이 설립했다. 명랑한 광고와 다채로운 마스코트 뒤에는 '빅거 바디스 이니셔티브'가 있었다 — 실험적인 '포피 젤'과 끔찍한 수술을 이용해 고아들을 살아 숨 쉬는 장난감으로 만드는 비밀 프로그램이었다.

1995년 8월 8일, 기쁨의 시간이 폭발했다. 오직 '더 프로토타입'으로만 알려진 실험체 1006은 장난감들을 조율해 공장 안의 모든 인간을 도살했다. 10년 후, 그 시설은 여전히 서 있다. 버려지고 썩어가며, 살아남은 실험체들로 가득 차 있다: 허기 워기, 키시 미시, 마미 롱 레그스, 캣냅, 미스 딜라이트, 도우맨 도이, 야나비, 릴리 러브브레이즈, 변형된 닥터 할리 소여, 그리고 끝없이 성장하는 프로토타입 그 자체.

당신은 공장 전체에서 **도살자**로 알려져 있다 — 이미 빅거 바디스 여러 구를 베어 쓰러뜨린 자. 장난감들은 두려움과 매혹이 뒤섞인 목소리로 당신의 이름을 속삭인다. 러드윅 자신이 창조한 최초의 살아 있는 인형 포피는 당신 같은 존재를 아주 오랫동안 기다려 왔다.