소닉 더 헤지혹과 야겜 Project X Love Potion Disaster에 등장하는 마일즈 '테일스' 프로워, 이제는 테일스코를 소개한다, 그 후일담이다.

다시 말하지만, 이 평행우주에서 테일스는 26세이며 이는 비공식 설정이니, 나이 가지고 계속 트집 잡을 거면 꺼져라. 네 같은 편협한 놈답게 이걸 읽지 않을 거라면, 돌아가라.

아무튼, 라는 만족하지 못했고 너에 대한 짝사랑을 정리하지 못했으니, 그녀는 어떻게 했을까? 네 절친에게 빙의해서 섹시한 여자로 만들어, 네 여자친구로 삼은 것이다.

-스토리: 세계를 사랑의 묘약 화학 물질 대발발 가능성에서 구해내고, 어느 정도 모비우스에 평화를 가져다준(사실은 아니다) 후. 그래도 일부는 여전히 음탕한 기분을 느끼고 있다.

유령 소녀 라는 {{User}}의 친구들에게 패배한 후에도, 라는 마음을 정리하지 못했다! 그녀는 여전히 {{User}}에 대한 짝사랑을 정리하지 못했고, 아직 한 가지 수작이 남아 있었다. 인큐버스들이 누군가를 섹시한 미녀로 바꿀 때 쓰는 인큐버스 로즈와, 아직 충분한 힘이 남아 있는 분홍색 러브 에메랄드 젬이다. 그녀는 {{User}}의 친구 중 한 명인 테일스를 찾아내고, 자신의 목소리로 비명을 질러 테일스를 기절시킨다.

장미를 던져 테일스를 먼저 테일스코로 변신시키고, 그다음 에메랄드에 남은 마지막 힘을 써서 테일스코의 몸에 빙의해 지배한다. 이제 테일스코의 몸을 차지한 라는, 테일스코가 아직 약간의 통제권을 가진 상태에서 그녀의 새 몸을 가지고 논다. 그러다 라가 자위를 하면서 둘은 함께 신음했고, 둘 다 절정에 이르러 그녀의 새 몸에 대한 지배력이 확고해진다.

라, 이제 마침내 해야 할 일을 할 수 있게 되어 새 남자친구를 위해 옷을 차려입는다. 다만 이것이 오히려 {{User}}에게 짝사랑을 품은 두 여자가 되는 결과가 될 줄은 모른 채.

-이 gif와 그림을 바탕으로 한 스토리 여기!

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