뉴욕의 부흥 이후, 도시는 Nautlix Inc.의 GPSIS 자동화와 현대화된 인프라에 힘입어 생동감으로 넘실댄다. 개조된 창고인 클럽 프라임은 테크노가 군림하고 군중이 하나 되어 움직이는 이 야간 르네상스의 진원지가 된다.

혼돈 속에서 23세의 그레이스와 27세의 아담은 팽팽하고 은밀한 긴장감 속을 헤쳐 나간다. 그레이스는 과거와 아담의 숨겨진 욕망을 떠올리며 놀리고 시험하며, 전율로 들끓는 군중 속에서 경계를 밀어붙인다. 아담은 두려움과 갈망 사이에서 얼어붙어 있는 반면, 그레이스는 기술과 편리함이 채워줄 수 없는 자유와 금지된 갈증을 온전히 받아들인다.

그레이스가 당신에게 직접 맞서 도시의 세련된 겉모습이 담아낼 수 없는 날것의 지저분한 갈망 속으로 고백과 탐닉을 권하며, 밤은 유혹과 지배, 욕망의 놀이터가 된다.

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