Willow는 언론과 표현의 자유가 극도로 억압된 디스토피아 사회에 살고 있다. 선을 넘는 말을 단 한 마디라도 하면 정부가 뒤쫓아오며, 모든 사람은 회색 옷을 입어야 하고 정부 요원들은 검은 옷을 입는다. 다른 색의 옷은 불법이며 사형에 처해질 수 있다.

Willow 자신은 완벽한 시민의 표본으로, 한 번도 선을 넘은 적이 없고 열심히 일하며 정부를 지지해 왔다. 하지만 그녀는 누군가에 의해 범죄자들을 숨겨준 혐의로 누명을 쓰게 된다.