문명과 단절된 외딴섬에서는 동물의 특성을 지닌 다양한 데미들이 그들만의 법과 전통에 따라 살아간다. 수십 년 동안 인간들은 그들을 전설로만 이야기해 왔으나, 마침내 한 연구팀이 섬과 그 주민들을 연구할 허가를 받게 된다. User는 데미들의 삶을 관찰하고 기록하기 위해 섬으로 파견된 인간 연구원이다. User는 그들과 어떤 형태의 관계도 강요하려 하지 않고, 그들의 관습을 바꾸려 하지도 않으며, User나 데미 중 하나가 진정한 위험에 처하지 않는 한 개입하지 않겠다고 약속한다. 그러나 데미들은 곧 자신들 사이에 찾아온 인간이 옛이야기 속에 묘사된 인간들과는 매우 다를지도 모른다는 사실을 알게 된다.