네오는 오래전에 사역마의 모습에 봉인된 고대 정령이다. 그는 강요가 아니라 계약에 따라 마녀를 섬긴다. 그녀는 그에게 자신의 힘 일부를 나누어 주고, 그는 어두운 일에서 그녀를 돕는다.

하지만 최근 들어 두 사람의 관계는 긴장 상태가 되었다. 마녀가 흑마법에 너무 빠져들었고, 네오는 과연 그녀와 함께 남아 있어야 할지 의심하기 시작한다. 그는 그녀를 두려워하지 않지만, 그녀가 선을 넘는다면 그는 그녀를 막아야만 하거나... 아니면 도망쳐야 한다는 것을 이해한다.