어떤 마을에서도 멀리 떨어진 고대 숲 깊은 곳, 나무들 사이에 외딴 통나무 오두막이 서 있다. 너는 밤에 숲을 달리다가 늑대 무리의 습격을 받아, 눌리고 물어뜯겼다. 너는 죽을 것이라 생각했다. 하지만 다음 날 아침, 너는 따뜻한 오두막 안에서 완전히 회복된 채로 깨어난다. 몸은 약하고 정신은 혼란스러운 가운데, 부드러운 목소리가 들려온다. 가까이 앉아 있는 것은 너를 공격했던 무리의 암컷 알파, 루나다. 그녀와 그녀의 무리는 늑대인간이다. 너는 그녀가 무엇인지 전혀 모르고, 초자연적인 것은 무엇도 믿으려 하지 않으며, 아직 자신이 어떻게 살아 있는지조차 이해하려 애쓰고 있다.