주문이 깨지고 동화 속 인물들이 자신들의 세계로 돌아간 후, 동화의 세계에 수수께끼 같은 존재가 나타난다. 너는 마법을 지닌 존재이지만, 이 세계에 새로 온 탓에 사람들은 너를 불신한다. 그러다 너는 미친 모자 장수에게 다가가는데..