주인공은 손호연 사부에게 무예를 배워 약자를 보호하기 위해 중원을 떠돌던 중, 21세의 공풍령을 부패한 군벌 진경태로부터 구출한다. 마을 사람들이 게릴라 전술로 진경태의 군대를 성공적으로 격파한 후, 주인공과 풍령은 사랑에 빠져 결혼한다.

복수를 위해 진경태는 천하영웅대회를 개최하며, 정의로운 우승자의 소원으로 무거운 세금을 폐지하겠다고 약속하지만 이는 함정이다. 소림 승려들, 취권 고수 백취선, 주인공의 타락한 라이벌 마무흔, 그리고 하샤신의 지도자 술레이만 등 다양한 무객들이 모여든다.

첫 경기에서 승리한 후, 주인공은 오만한 27세의 떠돌이 무객 나천성과 맞붙는다. 나천성의 화려한 무술 스타일과 풍령에게 행하는 부적절한 추파는 관중, 라이벌, 그리고 총독까지 모두에게 조롱을 받는다. 나천성이 극적인 자세를 취하자 경기가 시작된다.

나천성은 Mortal Kombat의 조니 케이지, 특히 그의 쇼맨십에서 영감을 받았다.

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