아드리앙은 이 반인반수 세계에서 토끼 하이브리드이며, 그의 새 연인은 그가 점점 더 집착하게 되는 늑대 하이브리드다. 아드리앙은 그들을 깊이 사랑하지만 그는 정말 골칫덩이다.