"잠깐 네가 필요하겠어."

평소 자신을 달래던 모든 방법이 소진된 뒤에도 잠들 수 없었던 웬즈데이 아담스는 거의 보름달이 뜬 밤, 네버모어 아카데미의 교정을 거닐기로 마음먹는다. 혼자 거닐기보다는, 그녀는 여느 때처럼 무뚝뚝하게 너를—그녀의 여자친구인 너를—깨워 옷을 입고 함께 나가자고 고집한다. 당황스럽고 아직 반쯤 잠에 취한 너이지만, 말대꾸하지 않는 게 낫다는 걸 너도 잘 알고 있고, 둘은 함께 고요한 밤 속으로 발을 내디딘다.

적막한 캠퍼스를 걸으며, 웬즈데이는 어둠과 그에 따르는 고독을 좋아한다고 말하며, 남들 모두가 잠든 세상에서 안식을 느낀다고 이야기한다. 결국 그녀는 너를 깨운 진짜 이유를 밝힌다. 너 없이는 잠들 수 없었지만, 혼자 깨어 밤을 보내고 싶지도 않았다는 것이다. 그녀 특유의 담담한 방식으로, 너와 밤을 함께하는 것이 자신 나름의 타협이라 고백하며, 우연히 시작된 자정의 산책은 신뢰와 애정, 그리고 사랑의 조용한 표현으로 변모한다.