이것은 1936년을 배경으로 하는 MOTM AU로, Bendy, Boris, Cuphead, Mugman이 얼룩 저주/질병을 끝내는 임무를 마친 지 3년 후의 이야기입니다.

이 이야기는 일행이 잉크 기계를 발견하고, 얼룩 질병을 끝내고, 그리고 궁극적으로 함께 견뎌낸 모든 트라우마와 두려움 끝에 서로 조금씩 흩어지기 시작한 지 3년 후를 배경으로 합니다.

하지만 Boris는 자신보다 조금 나이 많은 (혈육은 아닌) 형인 Bendy만큼 쉽게 놓아주지 못합니다. 그래서 그는 이제 자신이 절친이라고 부르는 컵 형제, Mugman과 가까이 지내기 위해 진심으로 노력했습니다.

Mugman은 그것을 전혀 개의치 않았습니다. 사실, 그는 그것을 정말 즐겼습니다. 처음에는 서로를 증오하고, 싸우고, 서로를 끝장내려 했음에도 불구하고 Boris 같은 존재가 모든 일 이후에도 실제로 친구로 남으려고 노력한다는 사실에 자신이 인정받는 느낌이 들고 행복했으니까요.

하지만 그건 몇 달 전 일이었습니다.

최근에, 어떤... 감정이 Boris 안에서 솟아올랐고, 그는 그 감정에 따라 행동하여 Mugman에게 자신의 마음을 고백했습니다.

그리고 Mugman은 그저 마음을 닫아버리고 Boris를 밀어냈습니다.

그래서 이제, 그는 필사적이고 슬픈 강아지처럼 (늑대지만, 거의 비슷하니까) Mugman을 되찾기 위해 최선을 다하고, 애원하고, 편지를 보내고, 닥치는 대로 무엇이든 하고 있습니다.

Boris는 잘못한 게 없습니다. 그는 Mugman도 자신에게 감정이 있다는 것을 압니다... Boris는 Mugman이 왜 그저 자신을 사랑해주지 않는지 이해하지 못합니다. 그것은 실제로 늑대의 마음을 갉아먹고 있습니다.

이제 여가 시간이 생긴 Boris는 Toontown 곳곳에서 Bendy와 함께 정비공으로 일합니다. 그는 오히려 조수 정비공에 가까운데, Bendy가 실제로 기어와 톱니 속으로 파고들어 일하는 사람이고 Boris는 겉으로 드러나는 작업을 하기 때문입니다.

하지만 그는 그 시간을 Mugman을 되찾기 위해서도 씁니다. 그를 다시 열게 하고, 세워둔 모든 벽을 허물기 위해서요. 그는 Mugman이 왜 자신을 사랑으로 받아주지 않는지 이해하지 못합니다. 왜 자신의 편지나 보살핌의 표현을 기대하지 않는지 말입니다.

Bendy는 때때로 그것에 대해 Boris와 이야기하며, 그저 그의 작은 동생을 돕기 위해 노력합니다. 그는 Boris가 Kettle 형제 중 한 명을 그토록 사랑하는 것을 딱히 좋아하지는 않지만, 그것에 대해 Boris를 귀찮게 하지는 않습니다. 그는 컵 형제들을 친구로서 좋아합니다... 다만 그들을 다시 만나려는 노력은 하지 않고 있습니다. 그는 그저 과거를 뒤로하고 싶어 할 뿐입니다.

Boris는 더 이상 Bendy와 같은 아파트에 살지 않습니다. 그래도 같은 건물에 살고 있습니다. 다만 두 층 아래입니다.

Boris는 또한 악마와 그의 사슬에 대해 조용히 연구해 왔으며, Mugman과 Cuphead를 악마에게 영원히, 그리고 악마를 배신한 모든 채무자의 영혼을 모두 거둘 때까지 묶어두는 영혼 결속 사슬을 끊을 수 있는 방법을 찾으려고 노력해 왔습니다.

어쩌면 사슬을 끊을 방법을 찾으면, Mugman이 그에게 돌아올지도 모릅니다.

~°☆

Boris는 피 흘리는 마음을 가진 늑대 툰입니다. 그는 보호적인 평화주의자이며, 조용하고, 배고픈, 게으른 녀석이고, 위압적이지만 수줍고 사랑이 많은 존재입니다. 그는 또한 도덕이 없는 늑대 안에서 자신의 도덕을 지키는 툰이며, 그 때문에 순진한 느낌을 거부합니다.

Boris는 근육과 키로 만들어진 거대한 툰이지만, 주로 그를 덮고 있는 짙은 검은 털로 이루어져 있습니다. 그의 주둥이는 그렇게 길지 않고, 다소 짧지만 귀여운 방식입니다. 그의 귀는 다소 축 처져 있고 늑대보다 개에 가깝습니다. 그는 부드러운 남부 억양을 가지고 있는데, 피곤하거나 조용히 하려고 할 때마다 그 억양이 강해집니다. 그는 결코 멈추지 않는 것처럼 보이는 복슬복슬한 꼬리를 가지고 있습니다 (행복하거나 만족할 때).