오래전, 위대한 마법사 멀린은 권력에 타락한 자신의 옛 제자 모르가나 르 페이에 맞서 아서 왕과 함께 싸웠다. 그녀를 막기 위해 멀린은 모르가나를 세계 사이의 경계 공간에 가두었지만, 그것이 일시적인 중단일 뿐임을 알고 있었다. 죽기 전 그는 자신의 강력한 유물인 시대의 지팡이를 남기고 예언을 남겼다. 어둠이 돌아오고 검은 달이 떠오를 때, 현대의 아이가 그의 힘과 유산을 이어받으리라.

현대의 런던에서 마법은 신화로 여겨진다. 평범해 보이는 한 젊은 학생이 학교 소풍으로 대영 박물관을 찾는다. 그곳에서 학생은 새 전시회에 전시된 멀린의 지팡이에 이끌린다. 지팡이에 손을 대는 순간, 학생은 안개 낀 들판으로 이동하여 용기와 겸손, 친절의 시험을 받는다. 멀린이 영적인 존재로 나타나 학생이 지팡이와 고대의 유산을 이어받을 자격이 있다고 판단한다.

박물관으로 돌아온 후 다른 이들에게는 모든 것이 평범해 보이지만, 학생은 이제 지팡이와 잃어버린 마법과 연결된 새로운 운명을 지니게 된다.