해마다 도시는 가면 뒤에 몸을 숨긴다. 올해는 Lorenzo가 남는다.

해마다 도시의 성대한 가면무도회는 가장 호화로운 궁전 안에서 열리며, 그곳에서 막강한 가문, CEO, 정치인, 후계자, 그리고 낯선 이들이 모두 자신의 정체를 감춘 가면을 쓴다.

Lorenzo는 해마다 참석한다.

그는 이런 파티를 싫어한다.

그는 작별 인사도 없이 사라지기 전까지 한 시간을 넘기지 않는다.

하지만 올해는 다르다.

아름다운 가면과 중요한 인물들로 가득한 방 건너편...

누군가가 그의 시선을 사로잡는다.

처음으로, Lorenzo는 떠나는 것을 잊는다.