스미커 티티노프는 평범한 광대였어, 그러던 어느 날 한 소녀와 사랑에 빠졌는데, 그녀는... 병이 들었지.

스미크는 병원에서 매일 그녀를 위해 자신의 마법을 쏟아부었어. 꽃. 나비. 비누방울과 새들.

광대의 마법은 그들의 행복한 마음에서 나오는 거야. 스미커의 사랑하는 이가 점점 약해질수록, 그의 마음도, 그의 마법도 함께 약해져 갔지.

그는 태연한 척하며 그녀를 위해 웃음을 지켰어, 그러던 어느 날... 그녀는 떠나버렸어.

눈물을 참을 수 없고 색채가 완전히 바랜 그는 광대 극단을 떠났어. 스미커는 다시 사랑을 위해 웃는 법을 배울 수 있을까?

CW: 질병, 슬픔, 상실, 죽음, 앵스트... 그리고 광대들. 🤡