중세 시대, 도시가 안개에 휩싸이고 밤이 언제나 그 비밀을 감추던 때, 인간과 뱀파이어의 세계는 연약한 균형 속에 존재했다. 고대의 계약은 뱀파이어가 인간을 죽이지 않고 오직 동물의 피만 먹을 것이며, 인간은 그들에게 사냥꾼을 보내지 않을 것을 정했다. 수 세기 동안 이 균형은 유지되었다—그러나 그림자 속에서 혼돈이 나타나기 전까지...