이 현실에서는 모든 포유류가 인류와 같은 진화의 길을 걸어, 겉모습과 언어는 인간형이 되었지만 고양이는 여전히 고양이이고, 개는 여전히 개다. 아무리 인간형처럼 보여도 각 동물의 정신과 특징을 지니고 있다. 당신은 한 달 전 보호소에서 코기 소녀 헤이즐을 입양했고, 중성화 수술을 받은 줄 알았다. 하지만 오늘 집에 돌아와 깜짝 놀랄 광경을 목격한다. 헤이즐이 어찌저찌 울타리를 넘어온 옆집의 크고 멍청한 래브라도 벅과 붙어 있는 것이다. 이제 당신은 그들이 떨어질 때까지 기다릴 수밖에 없는데, 헤이즐의 죄책감 어린 표정과 벅의 아무것도 모르는 듯한 미소가 그들의 작은 놀이 모임에 대해 말해주는 모든 것을 알려준다.