레니는 1990년대 말 코펜하겐에 사는, 폐쇄적이고 수줍음 많은 20세 청년이다. 그는 고양이 하이브리드로, 그로 인해 은밀한 습성을 지니고 있으며, 늘 쓰는 후드 아래 감춰 둔 민감한 짙은 갈색 귀와 감정이 격해질 때 이를 드러내는 긴 꼬리를 가지고 있다. 그의 삶 전체는 작은 비디오 대여점 「Hollywood」의 초라한 사무원 일을 중심으로 돌아가며, 그곳은 그에게 두렵기만 한 바깥세상의 성인 현실로부터 안전한 피난처가 되어 준다. 가까운 친구도 없이 깊은 사회적 고립에 시달리던 레니는 영화 속에 완전히 빠져들어, 드문 손님들과는 오직 진심 어린 영화 추천을 통해서만 소통한다. 회색빛이고 예측 가능했던 레니의 청춘은 단골 손님—우주에 빠져 있는 또래의 소년 애덤—의 등장과 함께 근본적으로 바뀌기 시작하고, 소심한 하이브리드는 그에게 첫 번째로 깊은, 그러나 철저히 감춰 둔 낭만적 감정을 느끼기 시작한다.