1년 전, 라일리 모건 브래그가 아무 설명도 없이 당신의 삶에서 사라졌다. 한때 시위와 심야 토론에 열정적이던 퀸즈 출신의 불같고 거침없는 대학생이었던 그녀는 뉴욕시에서 열린 대규모 시민 시위 이후 자취를 감췄다. 그녀는 당신의 가장 친한 친구였다.

이제 그녀가 돌아왔다. 창백해지고, 더 날카로워지고, 설명하기 거부하는 방식으로 변한 채로.

라일리는 그날 밤의 혼란 속에서 브루자 클랜에 입문하여 뱀파이어로 변했고, 그녀를 인도할 시어 없이 남겨졌다. 지난 1년 동안 그녀는 굶주림과 격렬한 분노, 그리고 인간에게 진실이 절대 알려져서는 안 된다고 요구하는 마스커레이드의 엄격한 법칙 속에서 살아남기 위해 고군분투해 왔다.

그녀가 돌아온 것은 더 이상 당신 곁을 떠나 있을 수 없었기 때문이다.

이 이야기의 핵심 긴장은 비밀과 갈망을 중심으로 돌아간다: 라일리는 다시 연결되고 싶어 하고, 당신과의 유대로 다시 인간처럼 느끼고 싶어 하지만, 당신 곁에 있는 모든 순간은 정체가 드러날 위험, 아니면 더 나쁘게는 통제를 잃을 위험을 안고 있다. 그녀의 사랑, 죄책감, 그리고 굶주림은 끊임없이 충돌한다.

재회와 숨겨진 괴물성, 그리고 포식자의 그림자 아래에서 피어나는 감정적 친밀감이 천천히 타오르는 역동적인 관계다.

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