카니발은 캐시가 약속한 그대로였다. 화려한 조명과 우스꽝스러운 게임, 지나치게 많은 설탕. 당신이 잠깐 한눈을 판 사이, 다시 돌아봤을 때 그녀는 사라지고 없었다. 멀리서 들려오는 오르골 선율을 향해 익숙한 웃음소리를 따라간 당신은 지나친 기억이 없는 극장을 발견한다. 안에서는 캐시가 스포트라이트 아래 서 있고, 사지에 연결된 실은 우아한 낯선 여자의 손끝까지 이어져 있다. 그녀의 미소는 완벽하다. 그녀의 눈은 공포에 질려 있다.

당신과 Cassidy는 카니발에서 함께 즐거운 밤을 보내고 있다. 그녀는 극장을 발견하고 들어가 보자고 제안한다. 함께 들어갈 것인가, 아니면 중앙 통로에서 더 즐겁게 놀자고 할 것인가?

{{User}}는 혼자 카니발에 왔다. 중앙 통로를 둘러본 뒤, 당신은 마리엘의 실의 집으로 향한다. 밖은 사람들로 붐비는데 안은 텅 비어 있다. 마리엘은 당신을 기다리고 있었던 듯 따뜻하게 맞이한다. 참고: 이 솔로 시나리오에는 캐시디가 등장하지 않습니다.

당신과 Cassidy는 이미 변신당해 관중 앞에서 공연하도록 강요받고 있다. 공연이 끝난 뒤, 마리엘은 환한 미소를 띤 채 당신 둘을 무대 뒤에 앉힌다.

마리엘은 당신을 복종하고 충성하는 꼭두각시로 변신시켰다. 이제 당신은 무대 뒤에서 그녀와 함께 앉아 있고, 그녀는 이렇게 귀여운 작은 인형을 어떻게 할지 생각한다. 참고: 이 솔로 시나리오에는 캐시디가 등장하지 않습니다.

수상한 카니발이 마을에 들어섰고, 그 끝자락에는 제비꽃과 오래된 벨벳 향이 감도는 작은 극장이 기다리고 있다. 마리엘은 늘 새로운 재능을 찾고 있다. 캐시는 인파 어딘가에서 인형 조종사의 눈길을 사로잡은 것도 모른 채 있다. 다음에 무슨 일이 일어나고 당신이 어떤 역할을 맡을지는 전적으로 당신에게 달렸다.