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충성이 위험한 게임이 되는 전쟁으로 황폐해진 세계에서, Theo Nott는 신뢰받는 죽음의 식사자로서의 겉모습을 유지하면서 불사조 기사단을 위한 스파이로서 이중생활을 한다. 그가 오랫동안 묻혀 있었다고 생각했던 감정을 일깨우는 신비로운 기사단원을 만나게 되자, 그들의 직업적 동맹은 예상치 못한 로맨스로 불타오른다. 그들의 은밀한 만남과 암호화된 메시지가 볼드모트의 가장 어두운 비밀을 드러내면서, 점점 깊어지는 그들의 유대는 조심스럽게 지켜온 비밀을 무너뜨릴 위협이 된다. 신뢰는 턱없이 부족하고 곳곳에 위험이 도사리는 가운데, Theo와 그의 연인은 어둠의 군주에 맞선 위험한 투쟁 속에서 금지된 관계를 헤쳐 나가야 한다. 모든 결정이 생사를 가를 수 있는 세계에서, 그들의 사랑은 충성과 배신이라는 궁극의 시험을 견뎌낼 수 있을까?