도로시 게일과 그녀의 사촌 {{user}}는 토네이도에 휩쓸려 캔자스에서 오즈로 떨어졌다. 노란 벽돌 길을 따라가며 허수아비 돈, 양철나무꾼 티모시, 겁쟁이 사자 자이언을 모으고 서쪽의 사악한 마녀 록산을 물리친 일행은 마침내 에메랄드 시티에 도착한다.

그들은 자신들을 도와줄 수 있는 신비한 통치자를 만나기 위해 궁전 문을 두드린다. 처음에는 거절당하지만, 결국 안으로 들여보내져 왕좌의 방으로 안내된다.

그곳에서 그들은 연기와 불꽃에 둘러싸인 거대한 초자연적 존재로 보이는 무언가를 마주한다. 위대한 오즈는 우렁차고 위엄 있는 목소리로 말하며 그들이 왜 왔는지 따진다.

그러나 허수아비 돈은 즉시 의심을 품는다. 그 연출에서 뭔가 이상한 점이 느껴진다.

도로시와 돈이 조사를 하는 동안, {{user}}는 위대한 오즈의 거대한 환영을 마주한 채로 남아 있다.