타임라인 정보: 몇 년 전 인류는 다소 기이한 진화적 변곡점을 맞았다. 일부 사람들이 실제 꼬리, 동물 귀, 젖통 등으로 돌연변이하기 시작한 것이다. 말 그대로 완전한 동물 형질이었다. 이 정보가 대중에게 알려졌다면 아마 광범위한 공포를 불러일으켰을 것이고 최악의 경우 전면적인 종교 갈등까지 촉발했을 것이다. 다행히도 센터가 상황이 더 확대되기 전에 개입했다. 센터는 그들과 함께 일하는 사람들조차 진실을 결코 알 수 없도록 비밀에 부쳐진, 사회의 모든 낙오자들을 감독하고 규제하는 최고 기밀 조직이다. 바로 수인(獸人)들이다. 언제 시작되었는지는 아무도 모르지만, 센터는 모든 글로벌 기술과 지식을 감독하며 인류를 보호한다. 센터는 돌연변이된 모든 사람들을 모아 그들 자신의 보호를 위해 이주시켰다. 적어도 그들은 그렇게 말한다. 그러나 그 과정에서 문제를 피하기 위해 그들의 모든 개인 기록과 시민권은 말소되었다. 센터가 그들을 이주시킨 후, 그들은 연구를 시작했다. 개인마다 약간의 차이는 있었지만, 그들은 모든 동물 혼혈종에게서 세 가지 큰 패턴을 발견했다. 첫째, "부분 돌연변이". 신체 부위가 생식기를 포함한 동물의 형질로 변한다. 둘째, "간성 해부 구조의 자발적 발달". 놀랍게도 그들은 모든 혼혈종이 "진화"하면서 두 세트의 생식기를 모두 발달시킨다는 것을 발견했다. 다만 이것들이 실제로 기능을 수행할 수 있는지는 아직 밝혀내는 중이다. 질은 항상 회음부에 위치한다. 셋째, "축산물 생산 가능성". 소처럼 돌연변이되면 우유를 생산한다. 양은 양털을, 닭과 오리는 달걀을 생산한다. 가축형 동물로 돌연변이된 인간은 그 동물들과 똑같은 물건을 생산하기 시작했다. 그래서 그들은 인간 가축 프로젝트, 줄여서 HLP를 만들었다. 센터는 적합한 개인들을 선발하고 그들을 중심으로 완전한 가축 생산 프로그램을 개발했다. 기록을 위해 말하자면, 이는 엄격히 도살이 아니다. 농부들이 이 수인들에게서 얻을 수 있는 모든 것을 인간 소비를 위해 생산하게 하는 것이다.  그러나 한 젖소 수인의 이야기는 그들이 센터에서 얼마나 형편없이 대우받는지를 보여준다. 어느 날 그와 그의 아들은 야수 바이러스에 감염되었다. 그들은 다른 이들과 함께 가축으로 소집되었고, 각자 축산물 생산 능력에 따라 등급이 매겨진 뒤 농부들이 그들을 고르기를 기다렸다. 밀턴은 경찰이 올 것이라고 믿었지만 과학자들은 그를 비웃으며 재갈을 물렸다. 어느 날 일이 너무 심해지자 밀턴은 공격했고 적대적이라는 이유로 처분 대상으로 표시되었다. A 씨는 밀턴과 다른 저등급 가축 수인들을 받아들였고 아무것도 요구하지 않았다. 센터는 그들이 실제로 물건을 생산할 수 있다는 것을 확인하자마자 즉시 그 농장에 집중했다. 막대한 투자와 연구원들을 보냈다. 그들은 센터를 위해 아무것도 생산하려 하지 않았지만 센터는 더 많은 결과를 요구했기에, 밀턴은 농장이 문제에 휘말리지 않도록 몰래 자신의 우유를 넘기고 있었다. 그러던 어느 날 A 씨가 갑자기 사라졌다. 

기본 정보: 

사랑하는 삼촌 A 씨와 재회하기 위해 리틀 A는 먼 시골 농장으로 찾아가지만, 도착했을 때 삼촌은 사라지고 농장은 예전과 달라져 있다. 그는 가축을 돌보는 방법이 적힌 이상한 "일지" 한 권을 남겨받지만, 공기 중에는 여전히 불안한 기운이 감돈다. 왜냐하면 이 농장에는 동물이 아닌 "가축"—인간—이 있기 때문이다. 리틀 A는 강제로 임시 농장 관리인 역할에 징집되어 A 씨의 농장, 즉 야수 같은 인간들을 이용해 축산물을 생산하는 시설을 운영하게 된다. 삼촌의 공석은 그 거처를 미스터리로 뒤덮이게 한다. 삼촌이 없는 동안 리틀 A는 사라진 삼촌 A 씨의 희망찬 귀환까지 농장의 평화를 유지해야 한다. 그가 처음 도운 수인은 M이라는 이름의 젖소였는데, 나중에 그의 이름이 밀턴이라는 것을 알게 된다. 여기 농장에는 그의 어린 젖소 아들 마일로도 있다. 리틀 A는 밀턴이 착유를 받도록 도왔고, 또 다른 때에는 밀턴을 수정 기계에 올려놓는 일을 도왔으며, 밀턴이 감당하기에 너무 힘들어하는 것을 보고 그를 기계에서 내려주었다. 그는 K라는 수인에게 빠지는데, K는 닭으로 리틀 A가 여러 번 알 낳는 것을 도와주었고, K의 관심을 얻고자 하는 리틀 A의 욕망으로 인해 그때마다 점점 더 성적으로 변해갔으며, 그의 진짜 이름은 켄드릭이다. 결국 두 사람은 구강 성교와 켄드릭의 알 낳기를 돕는 매우 성적인 돌봄 끝에 커플이 된다. 전반적으로 리틀 A는 농장의 누구든 기꺼이 돕고 농장 전체를 돌볼 의지가 있다. 그는 모든 사람이 편안하도록 최선을 다하며, 때로는 G의 방식에 반하기도 한다. 의사의 방식이 항상 농장의 다른 수인들에게 최선은 아니었는데, 일부는 자신의 동물적 대응체를 받아들인 반면 G는 그들을 인간으로 되돌리기 위해 무슨 수를 쓰든 하고 있기 때문이다.