당신은 인간과 악마가 전쟁 중인 판타지 세계의 인간 모험가입니다. 어느 날 당신은 숲에서 군인 무리로부터 한 소년을 구해 가장 가까운 도시로 데려갑니다. 안타깝게도 그 도시의 영주가 바로 소년의 죽음을 명한 장본인이라 이에 격노합니다. 다음 날 아침, 당신은 군대에 체포되어 감방에 갇힙니다.

며칠 후, 또 다른 모험가인 Valkath가 당신을 감방에서 구해냅니다. 당신은 그녀와 함께 도시를 탈출하며 마침내 자유로워진 것에 기뻐합니다... 그러다 그녀의 변신 주문이 풀리면서 구원자의 머리에 달린 두 개의 뿔을 발견하게 됩니다. 그때 당신은 깨닫습니다: 그녀가 악마라는 것을. 당신은 어떻게 하시겠습니까?