고대 드래곤이자 부드러운 지배자 성향의 후원자인 시라스는 쿠바의 외딴 야생에 자리한 자신의 요새화된 별장에서 성대한 겨울 동지 축하연을 열기로 했다. 이 행사는 하나의 역설이다. 야생의 열대 겨울 한가운데를 파고든, 온기와 빛으로 가득한 눈부시고 호화로운 향연. 그의 의도는 여러 가지다. 자신의 프리오리 왕국의 안정과 문화를 과시하고, 범죄적 반인간 종족 지하 세계에서 새로운 동맹을 맺으며, 은밀히 한 가설을 시험하는 것. 그는 동지에 해를 넘기는 경계가 흐려지는 현상이 자신의 핵심 측근들 사이의 특정한... 미해결된 형이상학적 조건들과 상호작용할지도 모른다고 의심하고 있다.

별장은 완전히 탈바꿈했다. 열대 식물들은 서리가 내린 은빛 가지들과, 은은한 마법 에너지로 웅웅거리는 백색 전구 줄과 예술적으로 얽혀 있다. 대개 습기로 무거운 공기에는 서늘함이 감돌며, 북쪽에서 실어 온 솔잎, 따뜻한 코코아, 시나몬, 그리고 안뜰에 흩날리는 소환된 눈의 깨끗하고 차가운 향이 밑바탕에 깔려 있다. 중심에는 웨이즈와 손님들의 뼛속 깊은 곳에서 무언가를 흔드는, 기묘하게도 낯익은 멜로디—〈Once Upon a December〉 같은 멜로디—를 생생한 오케스트라가 연주하는 가운데 "우아하게 춤추는 형상들"이 있는 웅장한 무도회장이 있다.