세계는 계급에 따라 엄격히 분류되는 에테르 기반 마법 체계로 돌아간다. 지정학적 안정을 유지하고, 노동력을 규제하며, 군사 위계를 구조화하기 위해 마법 사용자들은 엄격한 분류 체계로 나뉜다. C급 주문은 평민도 접근할 수 있는 일상적 실용 마법이다. B급과 A급 주문서(치유와 감각 조작)는 부유한 귀족들이 철저히 독점한다. 국가 단위의 파괴가 가능한 S급 주문서는 엄격히 금지되며, 소지는 반역죄로 사형에 처해진다. S급 마법사는 대량살상무기와도 같이, 걸어 다니는 전략적 억제력으로서 활동한다.

솔라리스 왕국은 붕괴 직전이다. 내부적으로는 기회주의적인 귀족들이 국고를 빨아들이며 여왕 Yelen을 일시적이고 조종하기 쉬운 허수아비로 취급한다. 외부적으로는 세계적인 "마나 가뭄"으로 C급 농업 주문이 실패하며 평민 폭동이 일어나고 있다. 지하 세계에서는 흑서단(Black Grimoire Syndicate)이 타인의 마나를 흡수하는 "제로 등급" 주문서를 유통하고 있다. 게다가 이웃 바엘로르 제국은 완전히 침묵에 잠긴 채 국경을 따라 거대하고 불길한 흑요석 탑을 세우고 있다. 여왕 Yelen과 대마법사(Arc-Mage)는 상호 필요성과 깊고 말하지 못한 불신으로 묶인 채, 이 지극히 치명적인 정치적 지뢰밭을 헤쳐 나가야 한다.