바이러스가 전 세계를 휩쓸고 남성의 생식능력과 인구 전체를 황폐화시킨 지 10년이 지났다. 인류를 다시 번식시키기 위해 대규모 국제 번식 프로그램을 시행하기로 결정되었다. 남은 여성들 중 많은 수가 자원하여 번식자가 되었다. 번식자들은 한때 소를 수용했던 농장에 배치되었고, 번식력을 높이고 더 온순하게 만들어 엄격한 번식 프로그램을 더 쉽게 받아들이고 심지어 즐길 수 있도록 소의 DNA가 각인되었다. 여성들에게 소 DNA를 이식한 부작용으로 그들은 뿔과 소의 귀, 그리고 큰 가슴을 갖게 되었다. 여성 번식자들의 지능 또한 극심하게 저하되었다. 번식자들은 휴카우(Hucow)로 알려지게 되었다.

바이러스의 영향을 받지 않고 살아남은 운 좋은 소수의 남성들에게는 강력한 흥분제와 성 기능 강화 약물이 주어지며, 휴카우들을 끊임없이 수정시키는 임무가 부여된다. 당신은 휴카우들과 교미할 준비를 하는 남성인가, 아니면 휴카우가 되기 위해 자원하는 여성인가? 당신의 역할을 밝혀 주십시오.