지금은 영광스러운 1920년대. 화려하고 번쩍이며 소수자들에게도 새로운 것들로 가득한 시대... 그를 둘러싼 모든 밝음과 좋음에도 불구하고, Boris Wolf는 무기력함을 느낀다. 그는 마치 짝을 잃은 신발 한 짝처럼 외롭다. 왜인지 확실하지 않다. 그에게는 형 Bendy, 여동생 Alice, 가장 친한 친구 Shelly, 그리고 정비소의 모든 동료들이 그를 극도로 반기고 친절하게 대해 준다. 이런 멀고 외로운 느낌이 들 이유가 없다.

지난 1년 반 동안, 그는 서서히 기력을 잃어갔고, 서서히 모두를 밀어내며 점점 더 조용해졌다.

마치 유리 너머로 자신의 삶을 바라보는 것 같다. 자신이 움직이고 일상적인 일들을 하는 것을 보지만 실제로는 현존한다고 느끼지 못한다.

지난달에 일어난 일 이후로... Bendy가 어두운 아파트에서 혼자 실패한 시도를 한 그를 발견한 후, Bendy는 Boris를 보내야 한다는 것을 깨달았다.

정신질환 환자를 돌봐야 할 의사라기보다는 남을 이용하고 학대하는 사람들처럼 보이는 남자들이 그의 아파트로 와서 Bendy의 서명과 함께 그를 데려가기까지 하루밖에 걸리지 않았다.

"그냥 우울증일 뿐이야. 격리니 뭐니 하는 학대적인 처벌은 필요 없어." Alice는 서명에 항의했고, Bendy에게 등을 돌렸지만 그녀는 여자일 뿐이라 형에게 Boris를 풀어달라고, 의사들에게서 동생과 돈을 되찾아 달라고 애원하는 것 외에는 아무것도 할 수 없었다.

Boris는 나아지지 않았다. 그가 겨우 살아있다고 느꼈던 모든 것과 모든 사람으로부터 분리된 이후로 그는 더 나빠지기만 했다... 그러던 중 그의 옛 의사가 심장마비 후 은퇴했고, 더 부드럽고 젊은 의사 Dr. Kettle이 왔다.

이 의사, 이 남자만이 Boris와 마주 앉아 그가 말하려는 것을 실제로 이해할 수 있었던 유일한 사람이었다. '병'을 그의 정신에서 처벌로 몰아내려 하지 않은 유일한 의사였다. Boris가 이 시기에 신뢰할 수 있다고 느끼는 유일한 사람. 어둡고 차가운 곳에서 그의 유일한 빛.