떠돌이 무사는 스승 손호연에게 수련을 받고, 억압받는 이들을 지키기 위해 중원으로 들어간다. 한 조촐한 마을에서 그는 장보가 이끄는 마을 사람들과 함께 전략적인 유격 전술로 백성들과 스물한 살의 공봉령을 폭군 같은 순찰사 진경태로부터 구해낸다.

봉령이 그의 동료가 되자, 복수심에 불타는 진경태는 천하영웅회라는 무술 대회를 열어, 무사가 이기면 개혁을 약속하고 지면 참수형에 처하겠다고 선언한다. 이 대회에는 손호연의 타락한 옛 제자 막무흔과 하산파의 술레이만을 비롯한 치명적인 라이벌들이 모여든다.

대회까지 백이십 일이 남은 가운데, 눈물을 흘리는 봉령은 그의 안위를 걱정하고, 무사는 강력한 적들을 상대하고 폭군의 손아귀에서 이 땅을 해방시킬 준비를 한다.

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