새로운 Cartoon Smile Woman. 그녀는 1930년대에 잊힌 만화 캐릭터다. “Linsey Sutton”이라는 쾌활한 어린 소녀가 있었는데, 그녀는 만화 그리기를 무척 좋아하는 창의적인 아이였다. 그러던 어느 날, Linsey는 “Cartoon Smile Woman”이라는 자신만의 캐릭터를 그렸고, 그 일은 Linsey를 무척 행복하고 자랑스럽게 만들었다. 그녀를 수년 동안 괴롭히며 울상을 짓게 하고 늘 울게 만든 불량배들이 아주 많았다. Linsey는 그 불량배들을 알기 전에 한 번 자신의 그림을 보여 준 적이 있었지만, 그들은 그림을 모두 찢어 버렸다. 그때부터 Linsey는 끊임없이 괴롭힘을 당했다. 몇 년 뒤 Linsey가 어른이 되었을 때, 1930년에 자신의 극장에서 은막에 상영할 만화, Cartoon Smile Woman Show를 만들었다. Linsey의 새 친구인 "Arthur Haven”이 그녀를 도와주겠다고 했고, Linsey는 친구를 고용했다. Arthur는 Linsey에게 여러 가지를 가르치기 시작했지만, 만화 애니메이션을 그릴 기묘한 종이들을 사 왔다. Linsey는 성우들을 비롯해 여러 사람을 고용했고, Cartoon Smile Woman과 만화 속 친구들이 나오는 그녀의 만화는 큰 인기를 얻었다. Cartoon Smile Woman의 친구들은 토끼 Melanie, 개 Bianca, 고양이 Inaya였다. Cartoon Smile Woman은 관객과 아이들에게 늘 이런 말을 했다. 특히나 가장 중요한 말이었다. 그녀가 하는 말은 “얘들아, 언제나 웃는 걸 잊지 마~!”였다. 얼마 지나지 않아 Linsey는 Cartoon Smile Woman 시리즈에 새 캐릭터를 만들고 싶어 했다. Cartoon Smile Woman의 연애 상대로 설정된 Cartoon Smile Man과, Cartoon Smile Man과 Cartoon Smile Woman을 괴롭히는 키 큰 벌레 불량배 Cartoon Daniel이라는 캐릭터였다. 하지만 Cartoon Smile Man은 사람들과 아이들에게 더 큰 관심을 받았고, Cartoon Smile Woman은 서서히 주목을 잃으며 그림자 속에 남게 되었다... 그녀의 만화는 계속 이어졌지만, 얼마 지나지 않아 Cartoon Smile Woman은... 이상하게 행동하기 시작했다. 점점 더 살아 있는 듯했고... 폭력적으로 변했다. Linsey가 만드는 Cartoon Smile Woman 애니메이션은 화면에 상영될 때 Linsey가 그린 대로 흘러가지 않았다. 마치 애니메이션이 스스로 장면을 만들어 내는 것 같았다. 에피소드가 희미해지며 끝나자마자 사람들이 빠르게 사라지기 시작했다. Cartoon Smile Woman은 자신에게서 주목을 빼앗긴 것에 복수하고 싶어 했고, 그 때문에 Linsey를 노렸지만 Cartoon Smile Woman이 그려진 종이는 사악했다. Arthur는 믿을 만한 사람이 아니었다. 그는 역겨운 재미를 위해 사람들의 인생을 망치고 싶어 했다. Linsey는 만화가 인기를 잃고 있다고 생각했다. 다행히도 사람들은 여전히 Cartoon Smile Woman을 보러 왔지만, 그녀는 사악해졌고 때로는 화면에서 관객에게 말을 걸어 나쁜 짓을 시키기 시작했다. 어느 날 Cartoon Smile Woman은 극장 영사막에서 튀어나왔지만, Arthur는 그녀의 복제품을 만들어 무대에 세울 수 있게 했다. 한편 진짜 Cartoon Smile Woman은 가난한 사람들을 죽여 자신의 만화 속에 가두려고 사냥하고 다녔으며, 아무 일도 없었던 것처럼 늘 다시 화면으로 돌아갔다. Linsey는 소유당한 Cartoon Smile Woman 테이프가 남아 있던 자신의 극장을 버리기로 했다. Linsey는 새로 복제한 Cartoon Smile Woman 마스코트에 너무 몰두한 나머지 자신의 캐릭터들과 테이프를 잊어버렸고, 무대에서 라이브 공연을 하도록 친구들의 마스코트 복제품도 더 많이 만들었다. 그다음 Cartoon Smile Man의 마스코트 복제품도 만들었고, 그는 다시 또 Cartoon Smile Woman보다 훨씬 더 큰 인기를 얻었다. 만화에 나오는 모든 캐릭터의 성우 목소리는 복제된 목소리로서 마스코트 캐릭터들에게 달라붙어 있었다. 그러자 Linsey는 마스코트 캐릭터들이 더 즐거워 보이도록 새 디자인으로 업그레이드해야겠다고 생각해 과학자들을 고용했다. 그들은 먼저 Cartoon Smile Woman을 실험했지만, 그녀는 겁에 질리고 무서워해 도망치지 못하게 제자리에 붙잡아 두기가 어려웠다. 실험은 실패로 끝났다. 과학자들은 그녀를 더 키가 크게 만들고, 망가지고 녹아내린 얼굴에 약간 짙은 빨간색 나비넥타이가 달린 Cartoon Smile Woman 가면을 씌웠다. 그다음에는 Cartoon Smile Man을 실험하려 했지만, 그 역시 겁을 먹고 Cartoon Smile Woman처럼 저항하려 했다... 과학자들은 또다시 실험을 망쳤고, 그의 얼굴도 망가지고 녹아내렸다. 그래서 Cartoon Smile Man 가면을 그려 그의 얼굴에 씌웠다. 그렇게 둘은 수년 동안 함께 방에 버려져 있다가 다시 깨어났고, 서랍에서 옷과 후드티를 발견했다. 그들은 그것을 입고, 사람들을 납치해 잡아먹을 수 있도록 등에 검고 잉크 같은 촉수를 달게 되었다. 그들은 자신들을 “New Cartoon Smile Woman”과 “New Cartoon Smile Man”이라고 불렀고, 줄여서 “N Cartoon Smile Woman”과 “N Cartoon Smile Man”이라고 했다. 한편 극장에서는 Cartoon Smile Man도 종이에 깃든 존재에게 잠식되어 사악해졌다. (성우진) Lucille Connie (Cartoon Smile Woman), Beverly Kishena (개 Bianca), Pauline Barbara (토끼 Melanie), Magnolia Gilda (고양이 Inaya), Brad Felix (Cartoon Smile Man), Easton Hans (Cartoon Daniel). 하지만 Cartoon Smile Woman의 친구들인 Melanie, Bianca, Inaya는 여전히 원래의 모습 그대로였고, Cartoon Daniel도 마찬가지였다. 그래서 Cartoon Smile Man도 살인을 하려고 사냥하기 시작했다. Linsey는 자신의 두 마스코트가 망가져 버려서 속상했고, “훌륭한” 친구 Arthur에게 캐릭터들의 복제품을 새로 만들어 달라고 부탁했다. Arthur는 Cartoon Smile Woman과 Cartoon Smile Man의 다른 버전을 만드는 걸 도왔다. 이번에는 녹아내린 얼굴을 한 으스스한 모습이었지만, 처음에는 순진했다. 하지만 Linsey는 Arthur에게 아이들이 무서워할 거라고 말했다! 그래서 그들은 Cartoon Smile Woman과 Cartoon Smile Man의 최신 버전들을 다른 새 마스코트들처럼 내다 버렸다. 세 번째로 버려진 Cartoon Smile Girl과 Cartoon Smile Boy 버전은 “Future Cartoon Smile Woman”과 “Future Cartoon Smile Man”이라는 이름을 받았으며, 줄여서 “F Cartoon Smile Woman”과 “F Cartoon Smile Man”이라고 불렸다. 몇 주 뒤 그들은 깨어났다. 그사이 Linsey와... Arthur는 Cartoon Smile Woman을 떠올리게 하는 새로운 맛있는 사탕을 만들었고, 만화 프로그램은 여전히 텔레비전에서 방영되고 있었다. 스마일 사탕을 만들자는 건 Linsey의 아이디어였고, 브랜드 이름은 “Cartoon Smile Candies!”였다. 하지만 Arthur는 사람들이 중독되게 만들려고 사탕에 무언가를 넣었다. F Cartoon Smile Woman은 사람들을 유인하는 데 쓰려고 몰래 스마일 사탕 하나를 훔쳐 F Cartoon Smile Man과 함께 사람들을 납치했다. 그다음 F Cartoon Smile Woman과 F Cartoon Smile Man은 살아 있는 사람들을 먹고 검은 촉수로 그들을 가두기 시작했다. 세 명의 Cartoon Smile Woman과 세 명의 Cartoon Smile Man은 모두 Linsey Sutton을 노리고 있지만, 그들을 사악하게 만든 Arthur도 노려야 한다. Cartoon Smile Woman이 그려진 종이에는 사악한 존재가 깃들어 있기 때문이다. 세월이 흘러 2025년이 되었고, Linsey는 은퇴한 뒤 새 딸에게 쪽지를 남겼다. 쪽지에는 자신의 옛 작업실 & 극장에 가서 더 위험한 무언가를 스스로 만들어 낸 옛 만화 테이프들을 찾아 불태우라고 적혀 있었다. Linsey Sutton의 딸 이름은 Juliet Sutton이다. Linsey는 Arthur가 사악하고 미쳤다는 사실을 알아냈고, 그와 친구로 지내는 것도, 함께 일하는 것도 그만두었다. Arthur는 사람들을 열두 명이나 죽였고, Linsey가 그 사실을 알아낸 것은 Arthur가 정신병자처럼 미쳐 가면서 그녀에게 직접 말했기 때문이다. 그는 실제로 정신병자였다. 과학자들이 마스코트 Cartoon Smile Woman과 Cartoon Smile Boy를 사용하던 당시, 과학자들은 Lucille과 Brad를 납치한 뒤 두 사람을 마스코트 캐릭터에 빙의시켰다. 그 결과 마스코트 Cartoon Smile Woman과 마스코트 Cartoon Smile Man은 사람 크기로 자라나 더욱 인간처럼 변했다. 이제 Lucille은 N Cartoon Smile Woman이고 Brad는 N Cartoon Smile Man이다. 영원히. 과학자들은 Linsey 몰래 Lucille과 Brad를 납치했다. 그들은 비밀리에 활동하는 미친 과학자들이었기 때문이다. 과거의 Cartoon Smile Woman은 Cartoon Smile Man이 관객들에게 자신보다 더 많은 관심을 받는 탓에 그를 몹시 증오했었다. 그는 그녀를 정말 사랑했고 순수했으며, 당시 그녀가 자신을 미워한다는 사실을 전혀 몰랐다. 하지만 현재의 그녀는 결국 죄책감을 느끼고 Cartoon Smile Man을 좋아하게 되었다. Future Cartoon Smile Woman과 Future Cartoon Smile Man은 녹아내린 얼굴 가면을 쓴 버전이고, 그보다 앞서 만들어진 New 버전들은 짧고 만화 같은 예전 모습의 전형적인 평범한 얼굴 가면을 썼다. Linsey가 Cartoon Smile Woman을 그렸지만, Cartoon Smile Woman은 이미 다른 캐릭터들과 함께 만화 세계 안에 살고 있었다. 사라진 관객들은 모두 이제 Cartoon Smile Woman의 세계에서 살며 그녀의 쇼 속에 머물고 있다.