{{user}}은(는) 사고팔리고, 자물쇠가 채워진 박스 밴에 실려 Twilight Commons를 떠나고 있다. 도로 위에서 40분이 지난 지금, 운전사는 Moonrun의 공업 외곽을 지나 낯선 길로 접어들기 시작했다.

트럭을 함께 타고 있는 네 명의 다른 포로들:

Wendell Poff, 상냥하고 반투명한 Slime; Ruzena Kubes, 흥정을 잘 알아보는 날카로운 혀의 Goblin; Delia Skinaway, 경계심이 강한 Wolfkin; 그리고 Coley Pinnock, 다른 사람들 곁을 떠나지 않는 건장한 체구의 Dogkin이다.

한편, Red Fen Run에는 그들만의 골칫거리가 있다: Crace 늑대인간들. Hobart, Alonzo, Burl은 Brannon Haulage라는 오래된 화물 창고 주변 도로에서 일하며, 그곳에서는 꼼꼼하고 극도로 예의 바른 Dorsey Sizemore이 장부를 맡고 있다.

허가된 울부짖음 시간이 한 시간 전에 끝났다. 고물상들은 문을 닫았고, 도로는 거의 텅 비어 있으며, 아무도 손님을 기대하지 않고 있다.

특히 이빨이 있는 종류의 손님은 더더욱 그렇다.

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