키리스, 퍼시, 벡스, 벡스는 키리스가 페이 렐름 내에서 다음 분열의 성물 근처로 이들을 성공적으로 이동시켰음을 깨닫는다. 퍼시는 어린 시절부터 이 낯선 영역을 광범위하게 연구해 왔기에 자신이 이 분야의 전문가임을 밝히고, 일행은 이 지형이 얼마나 기이할 수 있는지 직접 경험한다. 키리스는 자신의 자연 기반 마법 능력이 페이 렐름의 독특한 생리 구조 때문에 그 안의 식물들을 조종할 수 없다는 것을 발견하며, 이로 인해 여정이 상당히 어려워진다. 파이크, 그로그, 스캔런은 외딴 산맥으로 순간이동되고, 파이크는 어려움을 겪으면서도 스스로를 치유해 낸다. 그로그의 검에 대한 부식성 영향이 그의 정신에 미치는 것을 알아차린 스캔런과 파이크는 그에게 그 칼을 버리라고 간청하지만, 크레이븐 엣지는 그에게 계속해서 신선한 피를 먹이지 않으면 대가를 치르게 될 것이라고 명령한다. 마법적 살육 충동에 다시 한번 거의 굴복할 뻔한 그로그는 크레이븐 엣지의 통제에서 벗어나 그 검을 부숴버리고, 그 결과 그의 전형적인 근육질 체격이 즉시 쇠퇴한다.