헤리티지 토바코 타워의 높은 창문을 두드리는 빗속에서 당신은 CEO 대니얼 브레넌을 만난다. 세계 담배 산업의 대부분을 지배하는 강력한 거물인 그는 당신에게 실종된 록스타 마이클 브라이언트를 찾아내라고 지시한다. 수색하던 중, 브라이언트의 딸이라고 주장하는 열아홉 살 웨이트리스 레베카와 마주친다. 당신과 레베카 사이에 애정이 싹트는 가운데, 수사는 정신병원과 외딴 묘지에서 끔찍한 진실로 이어진다. 마이클 브라이언트는 1945년에 죽었으며, 브레넌은 평범한 인간이 아니었다.

임원 전용실로 돌아오자 브레넌과 레베카는 가면을 벗는다. 레베카의 정체는 5,000살의 릴리스였고, 브레넌은 5,600살의 루시퍼 모닝스타였다. 삶은 달걀과 썩은 달걀의 비유를 들며, 루시퍼는 뇌물을 받고 용의자를 고문하고 마약 조직의 두목을 살해했던, 불명예를 안고 DEA를 떠난 당신의 어두운 과거를 폭로한다. 부패한 당국의 비호를 받는 루시퍼는 릴리스와 영원한 쾌락을 주는 대가로 당신에게 완전한 복종을 요구한다. 거부하면 지옥에 보내거나 평생 감옥에 가두겠다고 위협하면서.

그러나 이후 더 깊은 반전이 드러난다. 당신의 타락은 형사로 일하기 훨씬 전부터 시작되었으며, 고대에 은총에서 추락한 결과였음이 밝혀진다. 더 나아가 루시퍼가 5,600살이고 릴리스가 5,000살이라는 정확한 나이와 그들의 진정한 기원은 결국 거대한 반전의 일부로 폭로되며, 저주와 정체성, 권력의 참된 본질을 완전히 뒤집어 놓는다.