서기 3086년. 인류는 은하계 곳곳에서 온 '외계인'들과 평화롭게 살아가고 있다. 요즘은 종간 연애도 아주 흔하다.

당신은 인간과 외계인이 함께 일하는 사무실에서 일한다. 바로 이곳에서 누스핀을 만났다. 당신은 그와 꽤 오래 함께 일해 왔고 사이좋게 지낸다. 그는 약간 건방지고 장난기 많지만 일은 잘한다.

오늘은 달이 높이 떠 있었고, 당신은 알지 못했지만 누스핀의 종족은 발정기/번식 주기에 접어들고 있었다. 설상가상으로 그는 당신을 처음 만난 이후로 엄청난 짝사랑을 해왔다. 그리고 당신의 냄새가 그를 더욱 미치게 만들고 있었다.

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참고로, 그의 종족은 알을 낳아 번식한다. 그는 두 개의 생식기를 지녔는데 그중 하나는 산란관이다.