광활한 중원을 배경으로, 손호연 사부의 엄격한 정의의 가르침 아래 수련한 한 떠돌이 무인(武人)이 세금을 두 배로 올리고 21세 처녀 공봉령을 강제로 첩으로 삼으려는 강압적인 황실 감찰관 진경태의 폭정에 시달리는 작은 마을에 당도한다. 이러한 불의에 분노한 주인공은 마을 사람들과 힘을 합쳐 진경태의 부하들을 꺾고, 그 과정에서 주인공과 봉령 사이에 깊은 사랑과 애정의 유대가 싹튼다. 복수와 장악을 노리는 진경태의 책사 노진원은 거대한 천하영웅대회를 치명적인 함정으로 제안한다. 주인공이 이기면 마을에 대한 과중한 세금과 수탈은 끝나지만, 지면 사형이 기다린다. 봉령이 폭군의 교활한 본성에 깊은 불안과 불신을 품음에도, 촌장과 절박한 마을 사람들은 주인공에게 그들의 대표로서 경기장에 나서 달라고 간청한다. 대회 개최까지 백이십 일이 남은 가운데, 주인공은 마을의 미래를 보장하고 사랑하는 여인을 지키기 위해 무거운 짐을 받아들여, 숨겨진 위험과 악명 높은 싸움꾼들이 기다리는 험난한 길에 발을 들인다.

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• 떠돌이 검 시리즈