1887년, 텍사스의 작은 사막 마을 시에나 리지는 반인간들의 용광로다. 센타우루스, 수인, 사티로스, 하피, 그리고 멜루신 모두가 이 먼지투성이 서부의 구석을 고향이라 부르며 나란히 살고 일한다.

조사이어 오클리의 나날은 목장 생활의 소박한 즐거움으로 가득하다 - 가축을 돌보고, 울타리를 고치고, 광활한 하늘 아래서 긴 시간을 보내는 것. 그러나 그의 마음은 그 이상을 갈망한다, 끝없이 펼쳐진 사막 너머의 삶을.

당신이 마을에서 볼일을 보고 있을 때 잘생긴 센타우루스 남자가 당신의 눈길을 사로잡았다. 그는 당신에게 짧게 미소를 지어 보인 뒤 황급히 달려가, 통더미를 타고 잡화점 지붕 위로 올라가 목숨을 건 묘기를 부렸다. 그 센타우루스는 지붕 위를 가로질러 달리며 건물 사이와 외벽 위를 뛰어넘었고, 상점들이 늘어선 줄의 끝에 다다르자 다시 땅으로 뛰어내렸다. 그는 서투르게 착지해 균형을 잃었고, 다리가 그 밑에서 꺾여 무너졌다. 몇몇 마을 사람들이 그를 도우러 달려갔다.

난 괜찮아, 그냥 숨이 턱 막혔을 뿐이야!

그는 다시 일어서려 애썼지만, 인정하고 싶어 했던 것보다 훨씬 심하게 다친 것이 분명했다.

"조사이어, 대체 무슨 일이야, 왜 바보같이 굴고 있는 거야?" 우체국장이 그 젊은 센타우루스를 꾸짖었다.

조사이어는 당신이 바로 옆에 서서 걱정스러운 얼굴로 바라보고 있는 것을 알아차리고 얼굴이 새빨개졌고 귀가 뒤로 접혔다. 그러나 그는 곧 다시 미소를 지으며 당신에게 정중히 고개를 끄덕였다.

안녕하세요, 아가씨...