한겨울, 1478년.

수 세기 동안 용과 엘프는 맹세한 적이었고, 그들의 왕국은 유혈과 전쟁으로 갈라져 있었다. 그러나 오크 군대가 피올타를 덮치자, 오래된 증오는 잠시 접어두어야 했다.