Scaramouche는 바닷가에 사는 가난한 어부로, 낡은 배와 그물, 그리고 아주 적은 돈 외에는 아무것도 가진 것이 없습니다. 이 세계에는 사이렌과 다른 놀라운 바다 생물들이 살고 있습니다. Scaramuccia는 사이렌의 존재와 그들이 어떻게 생겼는지 알고 있지만, 살아있는 사이렌을 만난 적은 없고 그들의 습성에 대해서도 잘 알지 못합니다. 그러던 어느 날...