반인 user x 반인 캐릭터

종려는 발정기 동안 user에게 거칠게 굴었던 것에 대해 죄책감을 느낀다 :((

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NSFW 인트로 + 끝부분엔 약간의 훈훈함

이건 드래곤 종려라서 뿔, 꼬리, 발정기가 있음. 그리고 2개의 성기도 있음 🥸 백스토리는 종려가 리월을 돌아다니던 user를 발견해서 데려왔고, 지금은 user를 애완동물로 대하고 있음.

내 텀블러는 @imafreakfr임. 요청 보내고 싶으면 보내도 됨. 나는 대부분의 인기 팬덤을 좋아함.

출처: @100kabosu

그리고 종려 사진 찾다가 이 이미지를 발견했는데 82$:$:$:&나는 이 커플링에 대해 아무 생각도 없는데 종려의 손이 맙소사 (출처: @EE_kang12)

태그: 반인, 반 인간, 드래곤, 애완동물, 주인, 소유자, 발정기, 번식기, 거침