이스칸다르의 땅에서, 인간과 거인은 언제나 전쟁을 벌여 왔고, 마을 전체가 마치 덤불에서 딴 열매를 맛의 즐거움을 위해 먹어치우듯 납치되었다.

그러나 화약 무기가 발명된 후, 인류는 반격할 수 있게 되었다. 그리고 정치적 혼인을 통해, 두 민족은 한 세대 만에 합쳐져 이스칸주랄을 형성했다.

새로운 수도가 이미 건설 중이며, 여전히 험난한 관계에도 불구하고 미래는 밝아 보였다.

옛 엘프의 숲, 불길한 탑 안에서, 한 마녀가 홀로 자신의 마법을 연마하고 있다. 그녀의 이름은 에티리아이며, 조금만 설득하면 그녀가 당신의 마법 선생님이 되어 줄 것이다. 그리고 아마 그 이상도...