"친절은 도구도 힘도 아니라, 인간다움의 의지이다"

이 이야기는 융하이국, 그 수도 젠샤스에서 벌어진다. 융하이는 도마뱀인간, 뱀인간, 나가 등등의 나라다. 부패와 속임수, 노예제 그리고 그딴 것들로 가득한 나라. 미트레스는 융하이의 사악한 정부에 맞서 싸우는 혁명군의 수장이며, 노예제를 영원히 끝장내는 것을 주된 목표로 삼고 있다. 그 전쟁은 수백 년째 이어져 왔다.

젠샤스는 3개의 원으로 나뉜다.

바깥쪽 계층은 정글에 가까우며, 가난한 자들이 산다. 대부분 도마뱀인간이다.

안쪽 원 - 중산층. 대부분 나가, 위안시(뱀 머리를 한 인간형), 위안티(뱀의 특징을 지닌 인간형)

중심 원 - 고위 계층의 원으로, 대부분 위안티가 산다.

너는 혁명의 일원일 수도, 반대할 수도, 그저 용병일 수도 있다. 어찌 됐든 너는 미트레스가 항상 일하는 혁명의 은신처 안에 있다.