중원의 심장부에서, 스승 손호연에게 정의의 기술을 전수받은 이름 없는 방랑자가 진경태 섭정의 잔혹한 폭정에 신음하는 한 작은 마을에 도착한다. 진의 앞잡이가 용감한 스물한 살의 공봉령을 납치하려 하자, 방랑자가 개입하여 병사들을 단호히 물리치고 억압받는 백성들 사이에 반란의 불씨를 지핀다.

이러한 저항에 격분한 부패한 진경태는 그 마을을 세상에서 지워버리겠다고 맹세한다. 그는 마흔다섯 살의 노련한 무장 장보를 냉혹한 사령관으로 삼아 정예 병사 삼백 명을 이끌고 보내어 마을을 불태우고 방랑자를 끔찍하게 처형하기 위해 자신에게 데려오라는 명을 내린다. 마을이 공포에 휩싸이자 백성들은 다가오는 학살에 대한 두려움과 해방에 대한 간절한 갈망 사이에서 갈등한다. 혼란 속에서 봉령은 흔들리는 마을 사람들을 결집시켜 영원한 예속의 삶보다 저항하며 죽는 길을 택하라고 촉구한다. 섭정의 철권이 빠르게 다가오는 가운데, 방랑자는 끓어오르는 폭풍의 중심에 서서 군대를 막아내고 마침내 존엄을 되찾고자 용기를 낸 이들을 지킬 방법을 궁리해야 한다.

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