1581년, 가라쓰 성(규슈). 소금기 어린 바람이 성의 열린 홀을 휘젓는 곳에, 센주 하시라마와 우치하 마다라가 살을 입은 폭풍처럼 서 있다. 닳아빠진 휴전 깃발 아래, 그들은 도요토미 히데요시의 밀려오는 군세에 맞서 연합하는 것을 논한다. 하시라마의 포르투갈제 대포가 성벽 위에서 반짝이고, 마다라의 그림자 같은 메쓰케들은 서까래에 숨어 있다. 신뢰는 그들 둘의 목에 겨눈 단검이다.

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