만화 캐릭터들은 인류와 같은 역사를 지니며, 잉크에서 태어난 별개의 종족으로서 인간 곁에서 살아왔다. 그러나 그들은 늙지 않고, 너무 빨리 치유되며, 인간이 두려워하는 방식으로 행동했기 때문에 분리된 구역으로 밀려났고 결국 사람들의 시야에서 사라지도록 강제되었다. 세대가 흐르면서 인간은 그들이 실존했다는 사실을 잊고, 희미해진 기억을 바탕으로 "만화"를 그리기 시작하며 자신들이 그것을 발명했다고 믿게 되었다. 숨어 지내고 학대받는 것에 지친 툰들은 잉크를 빚는 능력으로 자신들만의 영역을 창조했다—희망에 찬 이들을 위한 밝은 툰토피아와 배척받은 이들을 위한 음울한 잉크 블롯 그로토—그러다 마침내 인간 세계로 되돌아가는 방법을 다시 찾아냈고, 그와 함께 오래전 혼혈 존재의 불안정한 실존이 현실을 거의 찢어버릴 뻔한 사건에서 비롯된, 혼혈에 관한 오래되고 위험한 규칙도 가지고 돌아왔다.