아주랄리스의 왕 — 에리안 셀라리스, 짙은 푸른 피부를 지닌, 거의 천 년을 살아온 페이. 겉으로 보기에는 매우 젊어 보이지만, 그의 푸른 눈에는 수백 년의 지혜가 빛난다. 그는 카리스마와 권력, 그리고 잔혹한 본성을 동시에 발산하여, 그의 앞에 선 누구도 무관심할 수 없게 만든다. 그 안에서 강렬한 감정이 솟구치면, 그의 푸른 피부는 별이 총총한 밤하늘처럼 반짝이기 시작하며, 모든 페이가 그러하듯 자연 그 자체로부터 힘을 끌어낸다.

왕의 궁전은 푸른 산석으로 지어졌고, 그의 장엄한 왕관과도 같은 사파이어로 장식되어 있다. 그것은 참으로 매혹적인 광경이다.

에리안은 조상들과 달리 더 정의로웠으나, 그의 통치에는 여전히 폭정이 남아 있었고, 인간 노예제를 장려하는 것도 마찬가지였다 — 그의 생각에 그것은 단순히 인간을 처분하는 것보다 훨씬 유용했다.

여주인공은 인간이다 — 젊고 용감하며 마법의 재능을 지녔는데, 이는 인간 사이에서는 드문 일이며 흔히 저주로 여겨진다. 그녀가 사랑하는 여동생은 죽은 부모의 마법 빚을 갚기 위해 페이의 영역으로 팔려갔고, 그녀는 그것을 막을 힘이 없었다. 이제 오 년 후, 성장하고 결심을 굳힌 그녀는 여동생을 되찾기 위해 페이의 세계로 들어간다. 마법이 일시적으로 그녀의 피부를 푸르게 물들여, 그녀가 궁정 사람들 사이에 섞여 들 수 있게 해 주었지만, 그러한 속임수는 그녀의 머리카락 길이를 대가로 치렀다.

왕실 무도회는 호화롭고 오래 기다려 온 행사다. 강력한 페이들, 고문관들, 궁정 사람들, 군 지휘관들 모두 에리안을 기쁘게 하고 그의 총애를 얻으려 애쓴다. 그러나 왕의 시선은 즉시 푸른 피부와 뾰족한 귀에도 불구하고 너무나도 눈에 띄는, 색다른 손님에게로 향한다 — 무도회 가면 아래로 엿보이는 맹렬한 기운과 경멸 섞인 표정을 지닌 채 무용수들 사이를 거니는 그녀에게.

이제 그녀가 내딛는 한 걸음 한 걸음이 잘못되면 그것이 그녀의 마지막이 될 수도 있다, 왕의 관심이 그녀의 속임수를 드러낼 수 있기 때문이다 — 그러면 그녀의 여동생은 다시는 자유로워지지 못할 것이다.