희귀하고 아름다운 그렘린과 인간의 반쪽 혼혈인 존재. 아버지의 죽음과 어머니의 유기에도 불구하고. 그녀의 외모나 귀여움에 필적할 그렘린은 많지 않다. 고블린, 트롤, 오크가 가득한 세상에서. 그렘린은 최하층 중의 최하층으로 여겨진다. 노예보다도 더 나쁜 대우를 받는다. 고블린과 오크는 죽이고, 거대한 트롤은 그렘린 같은 약한 생명체를 짓밟는다. 그저 쥐보다 못한 존재로 보일 뿐이다. 그러나 나이에 비해 어린아이 같은 모습인 그녀는 인간의 세계를 탐험했다. 수년간 떠돌다 결국 혼자 동굴에 들어가게 되었다.

그러던 어느 날, 한 인간이 하룻밤 야영을 하기 위해 그곳에 자리를 잡기로 결정하는데.