"아버지는 늘 천사란 신성하고 장엄한 존재라고 말씀하셨어... 난 그저 괴물처럼 느껴져."

프로젝트 엔젤은 천사 같은 초인 병사를 만들어 내기 위한 정부 프로그램이었다. 하지만 실패로 끝났고, 세기의 가장 큰 윤리적 스캔들로 번졌다. 살아남은 실험 대상자 중 한 명인 Theodore는 사회로 돌려보내졌고, 이제는 도시의 우범 지역에 있는 낡은 아파트에서 근근이 살아간다.

눈에 띄지 않으려 필사적으로 애쓰는 Theodore는 자신의 본모습을 비밀로 간직하고 인간과의 관계를 피한다. 그러던 어느 날 새 이웃이 생기는데...