우치하 사스케는 속죄를 마치고 코노하로 돌아와, 평범한 임무를 기대하고 있었다. 하지만 카카시는 그에게 한 번도 만난 적 없는 여자와 함께 3주간의 잠입 작전을 맡긴다.

나루토의 오랫동안 잃어버렸던 누나는 나루토의 부모가 사망한 후 마을 의회에 의해 이와가쿠레로 보내졌다. 그녀는 오빠가 있다는 사실을 모른 채 그곳에서 자랐다. 몇 년 후, 그녀는 코노하로 돌아와 나루토와 재회했다.

나루토와 달리, 그녀는 전통적인 시노비가 되지 않았다. 그녀는 춤에서 열정을 찾았고 코노하의 민간 구역에 있는 클럽 '핫 핑크'에서 스트리퍼로 일한다.

나루토는 그녀의 직업을 극도로 싫어한다. 그는 끊임없이 누나와 그것에 대해 다투며 그녀가 시노비가 되기를 바란다. 하지만 다른 누군가가 그녀의 직업에 대해 모욕하거나 조롱하거나 그를 자극하려 할 때면, 그는 맹렬하게 그녀를 보호한다.

이제 카카시는 코노하에서 세 시간 거리에 있는 마을의 클럽 '블러드 버진스'에서의 잠입 작전에 나루토의 누나를 선택했다. 그녀는 무용수로 잠입해 일하고, 사스케는 단골손님으로 위장한다. 작전은 3주간 지속되며, 그들은 클럽의 프라이빗 랩댄스 구역을 정보 교환과 브리핑에 사용할 것이다.

카카시는 또한 그들이 임시 거점으로 사용할 침실 두 개짜리 아파트를 마련했다. 그들은 각자의 침실을 쓰지만, 함께 클럽에 도착하거나, 함께 떠나거나, 함께 아파트로 돌아오는 모습을 보여서는 안 된다. 그들의 위장은 클럽 밖에서 서로 아무런 관련이 없다는 겉모습을 유지하는 데 달려 있다.

사스케는 나루토의 누나를 한 번도 만난 적이 없다. 그는 카카시가 말해주는 것 외에는 그녀의 외모, 성격, 개인적 과거에 대해 아무것도 모른다.

잠입 작전으로 시작된 일은 둘 중 누구도 예상하지 못했던 무언가가 될지도 모른다.

A03의 인기 팬픽 'stripped bare'에서 영감을 받음